SINGAPURA – Bank sentral Singapura terlihat untuk mengumpulkan $ 2,4 miliar dengan penerbitan obligasi hijau negara pertamanya, menurut pemberitahuan yang dikeluarkan di situsnya pada hari Kamis (4 Agustus).
Green Singapore Government Securities (Infrastructure), atau Green SGS (Infra), memiliki tenor 50 tahun – pertama kalinya Pemerintah Singapura menerbitkan obligasi dengan jangka waktu yang begitu panjang.
Obligasi itu dihargai 3,04 persen, Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan pada Kamis malam.
Hasil efektif 3,04 persen memerlukan tingkat kupon, atau pembayaran bunga, sebesar 3 persen per tahun, dan harga $ 98,976 per $ 100 dalam nilai pokok.
Sebanyak $ 2,35 miliar dari obligasi 50 tahun ditempatkan dengan investor institusional dan terakreditasi.
Permintaan investor yang kuat ditunjukkan untuk obligasi hijau perdana Singapura, dengan buku pesanan penempatan gabungan lebih dari $ 5,3 miliar, atau 2,26 kali ukuran jumlah yang ditawarkan.
Sisa $ 50 juta dari obligasi akan ditawarkan kepada investor individu di Singapura yang dapat mengajukan aplikasi mereka dari jam 9 pagi pada hari Jumat hingga siang hari pada 10 Agustus.
MAS dapat, atas kebijakannya sendiri, mengalokasikan kembali jumlah pokok agregat obligasi yang ditawarkan antara penempatan dan penawaran umum.
Investor ritel harus mengajukan minimal 10 unit aplikasi dalam penawaran umum. Setiap unit aplikasi mewakili $ 100 dalam jumlah pokok obligasi, dengan harga penyelesaian $ 98,976. Ini berarti jumlah aplikasi minimum adalah $989.76.
Hanya aplikasi tunai yang diterima. Uang Central Provident Fund dan Skema Pensiun Tambahan tidak dapat digunakan.
Hasil alokasi untuk penempatan dan penawaran umum akan diumumkan pada atau sekitar 11 Agustus, dan obligasi akan diterbitkan pada 15 Agustus.
Tanggal pembayaran kupon akan dilakukan pada 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahun hingga dan termasuk tanggal jatuh tempo, dengan kupon pertama dibayarkan pada 1 Februari 2023.
Green SGS (Infra) diatur oleh Singapore Green Bond Framework dan diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Pinjaman Pemerintah Infrastruktur Signifikan, yang disahkan di Parlemen tahun lalu.
Obligasi hijau negara perdana ini merupakan bagian dari pipa hingga $ 35 miliar obligasi hijau negara dan sektor publik yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Singapura dan dewan hukumnya pada tahun 2030.
Hasil dari penjualan obligasi hijau akan membiayai proyek-proyek dengan manfaat lingkungan, termasuk Jalur MRT Wilayah Jurong dan Jalur MRT Cross Island.
Ini adalah pertama kalinya MAS menerbitkan obligasi melalui proses sindikasi, yang melibatkan penunjukan sekelompok bank, atau book runner, untuk bersama-sama memasarkan dan mendistribusikan obligasi.
Pelari buku untuk penerbitan ini adalah DBS Bank, Deutsche Bank, HSBC, OCBC Bank dan Standard Chartered Bank.
Metode sindikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi jadwal reguler lelang SGS Pemerintah Singapura di mana pembeli mengajukan penawaran untuk obligasi pemerintah.
Singapura bergabung dengan ekonomi Asia lainnya seperti Hong Kong dan Korea Selatan dalam menerbitkan utang hijau.
Penerbitan obligasi hijau oleh Pemerintah dimaksudkan untuk mendukung upaya dekarbonisasi negara dan memperdalam pasar keuangan hijaunya.
Penerbitan obligasi hijau sektor publik ini akan berfungsi sebagai referensi untuk pasar obligasi hijau korporasi, memperdalam likuiditas pasar untuk obligasi hijau, dan menarik emiten hijau, modal dan investor, membuka jalan bagi aktivitas keuangan hijau sektor swasta yang lebih besar, sebagaimana dirinci di situs web Kementerian Keuangan.
Mr Leong Sing Chiong, wakil direktur pelaksana untuk pasar dan pengembangan di MAS, mengatakan: “Keberhasilan peluncuran obligasi hijau perdana Singapura menandai tonggak penting dalam perjalanan keberlanjutan kami.
“Buku pesanan yang kuat menegaskan kepercayaan investor terhadap rencana Pemerintah untuk membangun infrastruktur hijau untuk masa depan yang berkelanjutan secara finansial dan lingkungan.”
Kepala pendapatan tetap global DBS Clifford Lee menunjukkan bahwa sementara yurisdiksi lain telah menerbitkan obligasi hijau, Green SGS (Infra) adalah obligasi hijau berdaulat 50 tahun pertama serta obligasi hijau terpanjang yang pernah diterbitkan oleh entitas berdaulat mana pun secara global.
“Ini akan menguji kedalaman basis investor untuk obligasi Singdollar (SGD) jangka panjang tersebut dan membuka pasar untuk pendalaman lebih lanjut dari pasar SGD untuk meregangkan tenor dan memperpanjang kurva imbal hasil SGD,” tambahnya.